אוטומציה לסאמיט: SUMIT מזהה את המסמך. DigitalCPA עושה את השאר.
משרדים שעובדים עם סאמיט (SUMIT — יש שכותבים גם סאבמיט) כבר מכירים את היתרון שלה: המסמכים נסרקים, הפרטים מזוהים, הכול במקום אחד. אבל בין "המסמך זוהה" ל"ההוצאה רשומה נכון בספרים" יש עדיין עבודה אנושית — להחליט לאיזה חשבון, לרשום, לוודא שאין כפילות, לרדוף אחרי מה שלא הגיע. DigitalCPA מתחברת לסאמיט שכבר יש לכם ומשלימה בדיוק את החלק הזה — בלי להחליף מערכת ובלי לשנות את שיטת העבודה.
מה DigitalCPA משלימה בתוך סאמיט
איך זה עובד בפועל
- שיחת התאמה ומיפוי. מבינים איך המשרד עובד היום בסאמיט: אילו תיקים, איזה נפח מסמכים, איפה נשרף הזמן.
- חיבור לסביבה הקיימת. בלי הסבת נתונים ובלי מסכים חדשים לצוות — האוטומציה עובדת על אותם תיקים שכבר בסאמיט.
- מתחילים בקבוצת תיקים ומרחיבים. הצוות מאשר חריגים, המערכת לומדת מכל תיקון, וההיקף גדל בהדרגה — בליווי צמוד שלנו.
שאלות של משרדים שעובדים עם סאמיט
סאמיט כבר מזהה מסמכים אוטומטית — מה DigitalCPA מוסיפה?
הזיהוי הוא חצי הדרך. אחרי שסאמיט קראה את המסמך, עדיין נשארת ההחלטה החשבונאית — לאיזה חשבון לרשום את ההוצאה אצל הלקוח הספציפי — ואחריה הרישום עצמו, בדיקת הכפילויות, המעקב אחרי מה שלא הגיע וחישובי המיסים. את החלק הזה DigitalCPA מבצעת, לפי ההיסטוריה של כל תיק.
האם DigitalCPA היא מוצר של סאמיט?
לא. DigitalCPA היא מוצר עצמאי שאינו מטעם סאמיט — שכבת אוטומציה שעובדת מעל המערכות הקיימות במשרד, ובהן SUMIT ו-Finbot. העבודה נעשית עם הרשאות המשתמש של המשרד, וכל פעולה מתועדת: מי רשם, מתי, על סמך איזה מסמך.
האם צריך להעביר נתונים או לשנות את שיטת העבודה?
לא. המשרד ממשיך לעבוד בסאמיט כרגיל — אותם תיקים, אותם מסכים. האוטומציה מצטרפת לסביבה הקיימת ומתחילה מקבוצת תיקים ראשונה, ומשם מרחיבים בהדרגה.
מה עם מספרי הקצאה?
חשבונית מס מעל הסף שקבעה רשות המיסים חייבת מספר הקצאה כדי שהלקוח יוכל לנכות מס תשומות. המערכת בודקת את זה כחלק מהקליטה ומסמנת חשבונית שחסר בה מספר הקצאה — לפני הרישום, ולא אחרי שהניכוי נדחה.