אוטומציה לפינבוט: המשרד ממשיך לעבוד ב-Finbot. ההקלדות נגמרות.
אם המשרד שלכם מנהל את התיקים בפינבוט (Finbot), אתם כבר עובדים במערכת שמסודר בה הכול — התיקים, תור המסמכים, הספרים. מה שנשאר ידני הוא העבודה עצמה: לפתוח כל מסמך, לסווג, להקליד, לרשום, לרדוף. DigitalCPA היא שכבת אוטומציה שמתחברת לפינבוט שכבר יש לכם ומבצעת את העבודה הזאת בתוכה — בלי להחליף מערכת, בלי הסבת נתונים, ובלי ללמד את הצוות תוכנה חדשה.
מה DigitalCPA עושה בתוך פינבוט
איך זה עובד בפועל
- שיחת התאמה ומיפוי. מבינים איך המשרד עובד היום בפינבוט: אילו תיקים, איזה נפח מסמכים, איפה נשרף הזמן.
- חיבור לסביבה הקיימת. בלי הסבות ובלי שינוי בשיטת העבודה — האוטומציה מתחילה לעבוד על אותם תיקים ואותו תור.
- מתחילים בקבוצת תיקים ומרחיבים. הצוות מאשר חריגים, המערכת לומדת מכל תיקון, וההיקף גדל בהדרגה — בליווי צמוד שלנו.
שאלות של משרדים שעובדים עם פינבוט
האם צריך לשנות משהו בפינבוט כדי להתחיל?
לא. DigitalCPA עובדת בתוך סביבת הפינבוט הקיימת של המשרד: אותם תיקים, אותו תור מסמכים, אותם מסכים. אין הסבת נתונים, אין מעבר מערכת והצוות ממשיך לעבוד כרגיל.
האם DigitalCPA היא מוצר של פינבוט?
לא. DigitalCPA היא מוצר עצמאי שאינו מטעם פינבוט — שכבת אוטומציה שעובדת מעל המערכות הקיימות במשרד, ובהן Finbot וסאמיט. העבודה נעשית עם הרשאות המשתמש של המשרד, וכל פעולה מתועדת: מי רשם, מתי, על סמך איזה מסמך.
אילו תהליכים בפינבוט הופכים לאוטומטיים?
קליטת מסמכים מתור הקליטה, חילוץ הפרטים וסיווג לפי היסטוריית התיק, רישום פקודות יומן — כולל מסמכי מט״ח — עם בדיקת כפילויות לפני כל רישום, מעקב אחרי מסמכים חסרים מול הלקוח בוואטסאפ, וחישובי מיסים שוטפים. הרחבנו על כל אחד מהם במאמרים.
מה קורה כשמסמך לא ברור?
הוא לא נרשם בכוח. המערכת עוצרת ופותחת משימה מסודרת לצוות עם כל ההקשר; ההחלטה של הצוות נשמרת והופכת לכלל לפעם הבאה, כך שהדיוק עולה מחודש לחודש.